Stan brûle sa maison et prend un emploi de forain dans une fête foraine itinérante. Stan est perturbé par le fait qu'un homme puisse sombrer...

Stan brûle sa maison et prend un emploi de forain dans une fête foraine itinérante. Stan est perturbé par le fait qu'un homme puisse sombrer au niveau d'un geek. Clem explique qu'il recherche des hommes alcooliques ou toxicomanes au passé troublé, et les attire avec des promesses d'un emploi "temporaire" et d'alcool mélangé à de l'opium. Il utilise ensuite leur dépendance jusqu'à ce qu'ils sombrent dans la folie et la dépravation, créant ainsi un nouveau geek. Stan travaille également avec la voyante "Madame Zeena" et son mari alcoolique, Pete. Lui et Zeena avertissent Stan de ne jamais utiliser ces compétences, sinon des personnes seraient blessées. Pendant ce temps, Stan est attiré par une autre artiste, Molly, et lui propose un spectacle à deux, loin de la fête foraine.