Billy Lynch, 17 ans, est un lycéen de dernière année. Il a été élevé par sa tante maternelle, Cheryl Roberts, avec qui il vit depuis l'âge de trois ans, lorsque ses parents sont morts dans un tragique accident. Tante Cheryl n'a pas eu de relations pendant cette période ; elle et Billy ont vécu seuls dans la grande et vieille maison à côté des bois. Billy espère obtenir une bourse de basket-ball pour l'Université de Denver, où sa petite amie Julie Linden va étudier. Tante Cheryl, dans sa possessivité envers Billy, ne laisse pas Julie entrer dans la maison et ne veut pas que Billy parte à l'université. Ce que son entourage ne sait pas, c'est que Cheryl est dérangée et fera tout ce qu'il faut pour garder Billy pour elle. Ce que Billy ne sait pas non plus, c'est qu'il y a une troisième inconnue dans sa relation avec tante Cheryl, cette troisième qui est soit la cause de son dérangement, soit l'a aggravé. Les actions de tante Cheryl conduisent Billy à être impliqué dans un meurtre. Le plaidoyer d'innocence de Billy n'est pas aidé par l'étroitesse d'esprit du détective principal de la police, le lieutenant hyper-masculin Joe Carlson. Billy, ses proches et quiconque s'approche de trop près de la découverte de la vérité sur tante Cheryl pourraient être en danger à cause d'elle.